삼화콘덴서 주가 전망 배당금

삼화콘덴서 주가 전망 배당금

안녕하십니까. 지난 1956년 8월에 설립되었으며, 1976년 6월에 코스피 시장에 상장하게 된 삼화콘덴서 주가 전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

현재 기준 시가총액 약 7,300억원으로 코스피 295위인 기업이구요.

52주 최고가는 81,800원이며, 52주 최저가는 51,700원이네요.

이 기업은 우리나라에서 유일한 콘덴서 전문 생산 기업으로써, 관계사인 삼화전기가 생산하는 전해콘덴서를 제외한 거의 모든 콘덴서를 생산하고 있습니다.

이 중 주력 제품으로는 적층형 콘덴서, 단층 세라믹 콘덴서, 전력용 콘덴서 등이 있으며, 태국과 인도네시아 법인에서 디스크 세라믹콘덴서와 전력용 콘덴서를 생산하고 있죠.

그리고 한국 시장에서는 삼성전기, 뉴인텍, 동일전자 등의 기업들과 경쟁하고 있으며, 콘덴서 부문은 전형적인 수출산업이기 때문에 전체 매출의 약 6~70% 정도가 수출을 통해서 발생하고 있습니다.

 

삼화콘덴서 주요 매출 비중 비교

삼화콘덴서의 주요 제품 매출 비중을 비교해보도록 하겠습니다.

우선, 콘덴서 제조업에서 총 매출 100% 모두 발생하고 있는데요.

MLCC(적층 세라믹 콘덴서) 부문이 약 59.3% 수준으로 총 매출의 과반 이상을 차지하고 있습니다.

그 다음으로 DCC(디스크 세라믹 콘덴서) 부문 11%, FC(필름 콘덴서) 부문 8.2%, DC-LINK(전력 변환 콘덴서) 부문 7%, CI 부문 2.6% 순이구요.

나머지 기타 부문이 약 12% 수준이네요. 

 

중국의 수입의존도, 한국 4위

우선, 현재 글로벌 콘덴서 시장 규모는 약 220억달러를 상회하고 있는데요.

중국이 전체 시장의 약 70% 이상을 차지하고 있으며, 글로벌 평균 성장속도보다 더 높은 속도로 시장을 넓혀나가고 있습니다.

하지만 중국은 콘덴서 생산 능력이 부족하기 때문에 수입에 크게 의존하고 있으며, 지난 2020년 기준 한국이 중국의 수입의존도 4위를 차지하며 약 7.1억달러를 기록했네요.

위 표에는 나와있지 않지만, 지난 2019년 약 5.1억달러에서 무려 약 39% 성장한 것이죠.

이와 같은 통계 추이를 보면, 글로벌 콘덴서 시장에서의 한국의 경쟁력이 점차 확대되고 있다는 것을 알 수 있습니다.

 

삼화콘덴서, 수요 대응 위한 설비 투자 확대

지난 2021년 4월, 삼화콘덴서가 친환경차에 납품되는 전장용 커패시터의 수요 급증으로 인해 설비 투자를 확대한다고 발표했습니다.

이 전장용 커패시터는 배터리에서부터 공급되는 전압을 일정 수준으로 유지시켜 배터리 시스템 효율 등을 상승시켜주는 친환경 자동차의 핵심부품인데요.

이미 삼화콘덴서는 현대로템, 현대모비스 등의 기업과 장기 공급 계약을 맺으며 아우디, 볼보, BMW, 현대기아차 등 글로벌 완성차 기업의 전기차등에 커패시터를 납품 중이죠.

그리고 삼화콘덴서는 생산체제를 기존 2교대에서 3교대로 변경했음에도 공장가동률이 이미 100%에 달하고 있다고 하는데요.

이에 따라 2025년까지 대규모 설비 투자를 진행해 생산능력을 약 5배이상 향상시켜 시장 수요에 대응할 계획이라고 합니다.

 

삼화콘덴서, 테슬라에 전기차 MLCC 공급 소식

2022년 1월 11일, 삼화콘덴서가 글로벌 전기차 기업인 테슬라에 1월부터 MLCC 공급을 시작한다는 소식이 발표되었습니다.

이번에 공급되는 MLCC는 테슬라 전기차 모델의 주행장치인 드라이브 인버터에 납품되는 것인데요.

차량 주행에 영향을 끼치는 핵심부품으로 높은 신뢰성 및 안정성이 요구되는 제품이죠.

삼화콘덴서는 전장용 MLCC가 일반적인 IT 제품에 비해 고용량, 고신뢰성이 요구되고 있어 진입 장벽이 높은 만큼 시장 경쟁력 강화를 위해 꾸준한 연구개발을 진행하고 있는 기업이구요.

이 소식으로 인해 테슬라 관련주로 묶이며 투자자들의 관심이 몰리고 있는 것입니다

 

삼화콘덴서, 재무 상태 추이

최근 삼화콘덴서의 재정 상태 추이를 살펴보도록 하겠습니다.

지난 3년간 연간 매출액은 약 2,000억원 중반대 수준을 유지하고 있구요.

연간 영업이익과 당기순이익은 지난 3년간 계속 하락세를 보이고 있으며, 2020년 기준 각 271억원, 235억원을 기록하면서 전년도 대비 각 27.4%, 21.2% 하락했네요.

그래도 다행인건, 2021년 잠정 연간 영업이익과 당기순이익은 각 429억원, 350억원으로 잠정 집계되며 다시 상승 전환될 것으로 보입니다.

 

삼화콘덴서 주식 배당금 지급 동향

삼화콘덴서의 배당금 지급 추이를 살펴보도록 하겠습니다.

2017년 : 150원 / 2018년 : 300원 / 2019년 : 250원 / 2020년 : 300원의 배당금을 지급해오고 있구요.

배당 수익률은 모두 1% 미만대를 유지하고 있네요.

2020년도에는 이익 폭이 줄었는데도, 배당금은 오히려 올려준 상황인데요.

2021년 이익은 2020년 대비 상승할 것으로 보이기 때문에, 배당금 상승을 함께 기대해봐도 좋을 것 같습니다.

 

삼화콘덴서, 기관 및 외국인 투자자 주식 거래 동향

최근 한 달 동안 삼화콘덴서의 기관 및 외국인 주식 거래 동향을 살펴보도록 하겠습니다.

기관투자자의 경우, 지난 한 달 동안 매도세가 집중되어 쏟아져 나오고 있구요.

외국인 투자자 지분율의 경우, 지난 한 달 간 약 7%대 수준을 유지하고 있는 모습이네요.

 

삼화콘덴서, 지난 10년 간 주가 추이 및 주가 전망

지난 10년 동안 삼화콘덴서의 주가 변동 추이를 보도록 하겠습니다.

최고가는 2018년 7월에 기록한 109,500원이며, 최저가는 2014년 11월에 기록한 3,590원이네요.

지난 2019년 MLCC 공급 부족이 어느 정도 해소되면서 최근 몇 년 간 매출액이 급격히 위축되었으나, 최근 자동차 전장화, 5G,  고화질 TV 수요 확대 등으로 구조적 성장기에 돌입하고 있죠.

그리고 글로벌 경기 개선과 더불어 전기, 전자 및 반도체 산업의 생산 확대, 친환경자동차 시장 확대, 국내외 5G 투자 확대 등으로 인해 매출 성장을 기대해볼 수 있겠습니다.

제 의견은 참고만 하시기 바라며, 성공적인 주식 투자하시기 바랍니다.

 

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