이연제약 주가 전망

이연제약 주가 전망

 

 

안녕하세요. 2010년도 6월에 코스피 시장에 상장한 기업인 이연제약에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

이연제약은 전문의약품 등의 제조와 판매업을 운영하는 기업이구요. 사업부문으로는 제네릭의약품, 오리지널의약품, 원료의약품 부문으로 구분되어 있습니다.

그리고 전문의약품 중심의 제네릭의약품 / CT조영제인 옵티레이를 주력으로 하는 오리지널의약품 / 그리고 스트렙토키나제 등으로 구성되어 있는 원료의약품이 주요 제품이구요.

또한, 혈관 및 신경질환 유전자치료제인 VM202RY, 항암DNA 백신 VM206RY의 임상시험이 진행되고 있는 중인데요.

향후 상용화 성공 시, 바이오의약품 CMO사업 등을 전개할 계획을 갖고 있는 기업입니다.

 

이연제약 최근 주가 움직임

 

 

이연제약의 최근 주가 변동 추이를 함께 보도록 하겠습니다.

2021년 3월 9일, 최저 15,950원까지 하락했었는데요. 이후 조금씩 상승하다가 5월 17일부터 주가가 급등하기 시작했습니다.

그리고 2021년 5월 18일, 최고점 41,000원까지 터치했구요. 지금은 최고점 터치 후 다소 조정을 받고 있는 모습을 보이고 있습니다.

 

이연제약, 네오진팜과 간섬유화 유전자치료제 시료 생산 및 공급 계약

 

 

이연제약은 과거 2020년 8월에 양해각서를 체결했었던 네오진팜과 간섬유화 유전자치료 후보물질의 유효성 평가를 위하여 시료 생산 및 공급에 관한 계약을 2021년 4월 12일 체결했다고 발표했습니다.

이번 계약을 기점으로 이연제약은 간섬유화 유전자치료 후보물질 "TIF"의 유효성 평가용 시료생산을 위한 품질분석법 및 공정개발을 확립한 뒤, 네오진팜에 시료를 공급하게 되는 것입니다.

그리고 이후 두 기업은 유효성 평가 결과를 바탕으로 하여 TIF 유전자치료 후보물질의 동물실험 평가를 마무리한 뒤, 2022년 상반기부터는 임상시험 허가 신청을 진행할 계획이라고 하네요.

임상시료, 원료 및 완제품 등의 제조는 이연제약의 충주시 공장에서 진행된다고 합니다.

 

이연제약, 인트론바이오와 백신 플랫폼 양해각서 체결

 

 

2020년 12월 16일, 이연제약과 인트론바이오가 파지러스 및 유전차 치료 기술을 융합해 백신 플랫폼 개발 등을 위한 양해각서를 체결했다고 발표했습니다.
 
이번 계약을 기점으로 인트론바이오가 보유하고 있는 박테리오파지 기반의 파지러스 기술과 이연제약의 유전자 치료제 기술 및 생산설비를 활용하여 협력을 하게 되는 것인데요.

파지러스는 기존 박테리오파지가 세균을 목표로 한다는 것에서 더 나아가 바이러스를 완전 무력화시키는 백신 플랫폼으로의 발전을 기대하는 인트론바이오의 기술입니다.

이 기술을 활용하면 자연에서 발굴되고 있는 천연 박테리오파지는 물론, 항원을 표면에 발현 가능하도록 개량된 로봇 박테리오파지를 비강 백신 또는 경구 백신으로 투여할 수 있게 될 것이라고합니다.

두 기업은 코로나에 대한 협력을 우선적으로 추진하여 원천기술을 확보한 후, 인체 독감백신 개발을 다음 목표로 하겠다고 하네요.

 

이연제약, 엠디뮨과 mRNA 백신 공동 개발 소식

 

 

2021년 5월 4일, 이연제약이 메신저 리보헥산이라고 불리는 mRNA에 기반한 백신 및 치료제 개발을 목적으로 엠디뮨과 바이오드론 약물 플랫폼 기술 라이선스 및 공동 연구개발 계약을 맺었다는 소식이 발표되었습니다.

이연제약이 엠디뮨의 원천기술인 압출 공정을 활용하여 생산한 세포유래 베지클 기반 기술 관련 특허권 라이선스에 대해 계약을 맺은 것인데요.

이로 인해서 항바이러스 백신 및 희귀유전질환에 관한 치료제 개발 및 상용화에 대한 권리를 확보하게 된 것이죠.

이번 계약을 기점으로 이연제약은 엠디뮨의 CDVs를 이용한 바이오드론 기술에 mRNA 봉입 기술을 적용시켜 mRNA 기반의 항바이러스 백신 등의 비임상 및 임상 연구를 진행할 계획이라고 합니다.

 

이연제약, 향진균제 시장 진출 및 기술이전

 

 

2021년 5월 12일, 이연제약은 항진균제의 신약 파이프라인 확보를 목적으로 인트론바이오의 신약 후보물질인 "iN-EYD"에 관한 기술이전 계약을 맺었다는 소식을 발표했습니다.

이 계약을 기반으로 이연제약이 향진균제 시장에 본격적으로 뛰어들게 된 것인데요.

인트론바이오가 보유하고 있는 Polyketide 계열의 항진균제 신약 후보물질인 "iN-EYD" 에 대한 특허권 및 노하우 등의 기술을 이전 받아서 개발에 착수할 것이라고 합니다.

이미 이연제약은 동일한 계열인 면역억제제를 이미 생산중이며, 기존에 축적해 온 발효 기술 등을 적용시켜 항진균제 신약의 대량생산 공정개발 등을 진행할 것으로 기대되고 있는 상황입니다.

임상 1상을 완료하면, 글로벌 빅파마를 대상으로 하는 기술수출도 계획하고 있다고 하네요.

 

이연제약, 충주공장 2900억원 대규모 투자 소식

 

 

이연제약이 글로벌 생산 기지 플랫폼으로 건설하고 있는 충주 소재 공장에 총 2900억원 가량을 투자하기로 결정했습다.

기존 2400억원이였는데 500억원이 증액된 것이죠. 이 2900억원이라는 규모는 이연제약의 최근 2011년~2020년 10년 간 총 영업이익인 1393억원의 무려 2배가 넘는 수준입니다.

투자 자금은 이미 확보가 되어있는 상태인데요. 2017년 전환사채 400억원, 최근 전환사채 700억원, 제3자 배정 유상증자 100억원 등으로 1200억원을 외부에서 조달했구요.

나머지 자금은 2018년도에 헬릭스미스 지분 처분 차익 약 1100억원과 보유자금 등으로 충당했습니다.

이연제약은 2021년 5월 14일에 충주 공장 투자액을 2100억원으로 확대한다는 공시했를 발표하면서, 기존 1600억원에서 500억원 가량 증액한 바 있습니다.

그리고 충주시에 2100억원을 투자한 케미칼의약품 공장 외에도 약 800억 규모의 바이오의약품 공장을 건설 중인데, 이를 모두 합치면 총 2900억원 규모가 되는 것이죠.

 

이연제약 최근 재무상태 살펴보기

 

 

이연제약의 최근 재정상황을 살펴보도록 하겠습니다.

연간 매출액은 2018년~2020년 3년간 약 1,200~1,300억원을 유지하고 있구요.

영업이익은 2019년도에 66억원을 기록했었는데, 2020년도에는 17억원을 기록하면서 전년도 대비 1/3 이하 수준으로 하락했습니다.

그리고 당기순이익도 2019년도에 49억원을 기록했었는데, 2020년도에는 38억원을 기록하면서 소폭 하락한 상황이네요.

 

이연제약 배당금 지급 동향

 

 

이연제약은 주식을 갖고 계신 주주분들에게 배당금을 지급해주는 기업입니다.

2017년 : 350원 / 2018년 : 500원 / 2019년 : 350원 / 2020년 : 200원을 지급해줬습니다.

2020년도에는 1주당 200원을 지급하게 되면서, 배당수익률도 0.9%로 감소한 상황이네요.

재정 악화에 따라 배당금 지급액도 동반 감소한 것으로 보입니다.

 

과거 한 달 간 기관 투자자 및 외인 거래 동향

지난 한 달 간 기관 및 외국인 투자자의 매매 동향을 보도록 하겠습니다.

기관투자자의 경우, 지난 한 달 동안 매도세가 매수세보다 우위에 있는 모습입니다.

그리고 외국인 투자자의 지분율의 경우, 지난 한 달 동안 1% 미만을 유지하고 있네요.

최근 기관투자자와 외국인 투자자 모두 큰 관심을 갖고 있지 않는 종목으로 보입니다.

 

이연제약 지난 10년동안 주가 추이 및 주가 전망

이연제약의 과거 10년 간 주가 변동 추이를 보도록 하겠습니다.

최저점은 2011년 8월에 기록한 6,491원이고, 최고점은 2021년 5월 21일에 기록한 41,000원입니다.

최근 주가가 급등했는데, 과거 2015년 전고점을 넘어서면서 전성기를 맞이하고 있는 모습이네요.

코로나 장기화의 영향으로 각 병원의 내원 환자수가 감소하였고 조영제의 상품 매출 악화가 심각해졌는데요. 그럼에도 불구에도 순환기 등의 의약품 매출이 방어를 해줌에 따라 외형은 전년도와 비슷한 수준을 유지할 수 있었습니다.

하지만 원가율 상승 및 연구개발 투자 증가, 그리고 전문인력 확충 등으로 인한 비용 부담 증가으로 영업이익률은 전년도 대비 감소하였고, 금융수지 저하 등으로 인해 순이익률 또한 감소한 상황이죠.

최근 활발히 코로나 mRNA백신 및 유전자치료제 등의 다양한 연구개발 투자가 진행되며 많은 기대를 받고 있는 기업인데요.

향후 조영제 상품 매출의 회복 및 의약품 매출 증가 등을 중심으로 외형 성장 및 실적 개선이 기대됩니다.

항상 저의 의견은 참고만 해주시고, 성공 투자하시기 바라겠습니다.

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